25 biểu đồ dữ liệu phân tích toàn diện tình trạng phát triển của Ethereum 2020

Tiêu đề gốc: "Etherscan: Đánh giá dữ liệu Ethereum 2020"

Tác giả: Harith Kamarul - Etherscan

Phần 1:

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với tất cả mọi người và đó là một năm phát triển tích cực của Ethereum. Trong bài viết này, hãy nói về một số xu hướng mà chúng ta đã thấy trên Ethereum, bao gồm:

• Dữ liệu cơ bản
• DeFi
• Eth2 và Layer2
• Bitcoin trên Ethereum
• NFT

Dữ liệu cơ bản

Giá bán

Đối với nhiều người, giá là chỉ số quan trọng nhất đối với một đồng tiền điện tử. ETH đã tăng trong suốt năm 2020, tăng từ 129 đô la Mỹ lên 753 đô la Mỹ vào cuối năm, tăng gấp 4,8 lần. Tại thời điểm viết bài này, ETH đã vượt qua mức cao lịch sử vào năm 2021!

ETH đã hoạt động tốt hơn các tài sản như BTC, vàng và S&P 500 trong năm qua. Tỷ lệ sinh lời của nó vào cuối năm 2020 là + 483%, vượt qua mức + 303% của BTC, trong khi tỷ lệ sinh lời của vàng + 24% và S&P là + 15% thậm chí còn thấp hơn.

Lưu ý: Mặc dù người ta thường tin rằng tài sản mã hóa không liên quan chặt chẽ đến các tài sản khác, nhưng các tài sản được đề cập ở trên đều giảm mạnh vào tháng 3 năm 2020. Vào cuối năm 2020, ETH, BTC và S&P cùng tăng, trong khi vàng vẫn đi ngang.

Giao dịch

Vào năm 2020, số lượng giao dịch trên Ethereum đã tăng vọt, từ mức cao lịch sử 250 triệu vào năm 2018 lên 345 triệu, tăng 38%. Vào thời điểm đó, chuyển tiền mã thông báo ERC20 chỉ chiếm 35% tổng số, nhưng bây giờ nó đã chiếm 54%. Ethereum đang cung cấp động lực để phát triển kinh tế sâu hơn và rộng hơn!

Dữ liệu giao dịch hàng tháng vào năm 2020 luôn gia tăng, ngoại trừ duy nhất là tháng 9 khi hoạt động khai thác thanh khoản đang diễn ra sôi nổi.

Có thể là có ít nhà cung cấp thanh khoản hơn?

20 dữ liệu mã thông báo ERC20 hàng đầu để chuyển:

• USDT lại đứng trong top đầu, với 28% lượng giao dịch được thực hiện thông qua nó
• Tỷ lệ tổng thể của stablecoin vượt quá 35% và 4 stablecoin (USDT, USDC, DAI, PAX) thậm chí còn lọt vào Top 6
• 6 token chưa cập nhật thông tin trên Etherscan cũng lọt vào Top 20, chiếm 2,8% tổng số lượt giao dịch
• Thấp hơn một bậc so với đồng tiền ổn định là token DEX. 4 token DEX là UNI, BNT, KNC, ZRX chiếm 1,3% tổng số giao dịch

Address

Số lượng địa chỉ mới tăng từ 84 triệu vào năm 2019 lên 131 triệu vào năm 2020, tăng 56%.

Số lượng địa chỉ hoạt động đang tăng lên vào năm 2020, nhưng mối tương quan với giá của ETH không mạnh. Vụ tai nạn tháng 3 là một ngoại lệ, khi nhiều người đang chạy trốn khỏi tài sản tài chính, trong khi những người khác lại lợi dụng vụ sụp đổ ETH.

Các địa chỉ hoạt động cũng giảm trong tháng 8 và tháng 9

Phí Gas

Vào năm 2020, do nhu cầu giao dịch cao trên mạng Ethereum, tổng phí chuyển giao do nó phát sinh đã được xếp hạng đầu tiên trong số tất cả các tài sản mã hóa.

Khi mức độ phổ biến của "liquid mining" giảm nhẹ, giá Gas bắt đầu dao động quanh mức 100Gwei. Nhưng nếu tính bằng đô la Mỹ, có tính đến việc giá ETH tăng lên, phí chuyển nhượng vẫn tăng. Vào đầu năm 2021, khi giá ETH tăng vọt, phí chuyển tiền bằng đô la Mỹ một lần nữa đạt mức cao kỷ lục.

Hợp đồng thông minh

Vào năm 2020, các nhà phát triển đã tạo ra tổng cộng 10,7 triệu hợp đồng thông minh, tăng 55% so với 6,9 triệu vào năm 2019.Trong nửa đầu năm 2020, số lượng hợp đồng thông minh mới đã qua xác minh là ổn định. Trong quý 3, nó và DeFi và hình thức khai thác thanh khoản đều cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Số lượng các hợp đồng thông minh mới trong một ngày đã được xác minh đạt đỉnh vào tháng 11 và sau đó giảm xuống khi giá ETH tăng.

DeFi

Tổng giá trị khóa (TVL)

Năm 2020 là một năm đột phá cho sự phát triển của DeFi. TVL trong các DApp này đã tăng từ 600 triệu USD vào đầu năm 2020 lên 15 tỷ USD vào cuối năm, tăng gấp 24 lần.

Giá trị thị trường

Giá trị thị trường của các token DeFi của Top100 cũng tăng từ 1,6 tỷ USD lên 19,8 tỷ USD, tăng gấp 11 lần. Khi hoạt động khai thác thanh khoản đang diễn ra sôi động, giá trị thị trường của nó chiếm tới 40% giá trị thị trường của ETH. Vào cuối năm, khi ETH bắt đầu tăng cao, giá trị thị trường của các mã thông báo DeFi giảm dần.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Vào tháng 12 năm 2019, tổng khối lượng giao dịch của DEX là 166 triệu USD. Vào tháng 12 năm 2020, tổng khối lượng giao dịch của DEX đạt 19,2 tỷ USD, tăng gấp 115 lần!

Bài báo của chúng tôi vào tháng 2 năm ngoái đã viết về ba DEX trên thị trường: Uniswap, IDEX và Kyber chiếm hơn 80% tổng lượng giao dịch. Mười tháng đã trôi qua và thị trường DEX đã trải qua những thay đổi to lớn. Mặc dù Uniswap vẫn đứng đầu danh sách nhưng hai công ty còn lại đã tụt hạng. Trong Top10 DEX, Sushiswap, Curve và Mooniswap không tồn tại trước năm 2020!

Vị trí thứ tư 0x - phần lớn khối lượng giao dịch đến từ Tokenlon

Từ toàn bộ thị trường DEX với khối lượng giao dịch hàng tháng chỉ 166 triệu đô la, đến hiện tại khối lượng giao dịch hàng ngày 420 triệu đô la của Uniswap, vượt qua khối lượng giao dịch hàng ngày 348 triệu đô la của Coinbase, chỉ mất 8 tháng!

Stablecoin

Stablecoin chiếm 35% tổng số tiền chuyển trên Ethereum. Khối lượng chuyển nhượng của nó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Chỉ riêng khối lượng chuyển USDT trên Ethereum đã vượt quá ETH. Vào năm 2020, tổng lượng chuyển Stablecoin đã vượt quá 1,2 nghìn tỷ USD.

Khai thác thanh khoản

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng về "liquid mining", blockchain của Ethereum - Etherscan đã liệt kê gần 500 token liên quan trên trang kể từ đầu tháng 8. Khối lượng chuyển của các token này đạt đỉnh vào tháng 9, nhưng đồng thời, khối lượng chuyển tổng thể và số lượng địa chỉ hoạt động trên Ethereum đang giảm, cho thấy người dùng tham gia khai thác thanh khoản chỉ là một phần nhỏ trong số người dùng Ethereum.